वेदांता रिसोर्सेज ने मौजूदा बॉण्ड इश्यू पर टैप ऑप्शन का इस्तेमाल करके 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए

· वीआरएफ ने 300 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए 900 मिलियन डॉलर के बॉण्ड इश्यू पर टैप ऑप्शन का इस्तेमाल किया।

· बॉण्ड 1.7 गुना अधिक सब्सक्राइब हुए, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कुल ऑर्डर प्राप्त हुए।

· बॉण्ड इश्यू से आने वाली शुद्ध आय का उपयोग वेदांता के 2028 तक देय 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 13.875 फीसदी बॉण्ड का आंशिक रूप से पूर्व भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

· अनुकूल माहौल के कारण वेदांता बॉण्ड में तेजी, 9.25 फीसदी अप्रैल-26 बॉण्ड में 61.45 फीसदी की तेजी आई।

जयपुर 23 अक्टूबर 2024। लिक्विडिटी मैनेजमेंट संबंधी अपने प्रयासों को जारी रखते हुए वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस II पीएलसी (वीआरएफ) ने सिंगापुर एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसने सितंबर में जारी अपने 900 मिलियन डॉलर के बांड पर टैप ऑप्शन का इस्तेमाल किया है, जिससे 9.99% की यील्ड पर 300 मिलियन डॉलर और जुटाए हैं। टैप इश्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंपनियों को पिछले इश्यू से बांड या अन्य अल्पकालिक ऋण उपकरण जारी करने की सुविधा देती है।

नए इश्यू को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के अंतिम ऑर्डर मिले, जो 1.7 गुना अधिक ओवरसब्सक्रिप्शन है। 67 फीसदी आवंटी एशिया प्रशांत (एपीएसी) क्षेत्र से, 26 प्रतिशत यूरोप और मध्य पूर्व से और 7 फीसदी ऑफशोर यूनाइटेड स्टेट्स से थे। बांड को एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा ‘सीसीसी+’ रेटिंग दी गई है। टैप विकल्प से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग वेदांता के 2028 तक देय 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 13.875 प्रतिशत बांड का आंशिक रूप से पूर्व भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

वेदांता के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कहा ‘‘सितंबर 2024 में हमारे 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बांड जारी करने के तुरंत बाद, वेदांता की टैप पेशकश को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से हम बहुत उत्साहित हैं। यह वैश्विक निवेशक समुदाय के भारी विश्वास को रेखांकित करता है। निवेशकों को वेदांता के मजबूत कारोबारी प्रदर्शन और बैलेंस शीट डिलेवरेज करते हुए एक संतुलित पूंजी संरचना की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को लेकर बहुत भरोसा है। हमें विश्वास है कि हम आने वाले वर्षों में अपने वैश्विक और घरेलू निवेशकों के लिए पर्याप्त मूल्य प्रदान करना जारी रखेंगे।’’

सितंबर में, वेदांता रिसोर्सेज ने मौजूदा बॉण्ड का पूर्व भुगतान करने के लिए दो साल से अधिक समय में अपने पहले डॉलर बॉण्ड इश्यू में 900 मिलियन अमरीकी डॉलर जुटाए। 900 मिलियन अमरीकी डॉलर की यह राशि पांच साल के अमेरिकी डॉलर-मूल्यवान बॉण्ड में 10.875 प्रतिशत की कूपन दर पर जुटाई गई थी। इसे सौ से अधिक निवेशकों से सब्सक्रिप्शन मिला, जिनमें यूएसए, यूरोप और मध्य पूर्व के निवेशक शामिल थे।

वेदांता समूह की इकाइयों द्वारा अपनी बैलेंस शीट डिलेवरेज करने के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों को निवेशकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और बॉण्ड को लेकर निवेशकों की रुचि में वृद्धि देखी गई है। समूह की इकाइयों द्वारा जारी किए गए दो बॉन्ड पिछले बारह महीने के आधार पर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छू गए। सबसे अधिक तेजी 9.25 प्रतिशत अप्रैल-26 बॉन्ड में है, जो कि CY24 में लगभग 61 फीसदी तक बढ़ा है।