वेदांता रिसोर्सेज ने नए बॉन्ड जारी कर वैश्विक निवेशकों से जुटाए 80 करोड़ डॉलर

1.5 गुना ओवरसब्सक्रिप्शन, अमेरिका, EMEA और APAC क्षेत्रों से मजबूत मांग
आय का इस्तेमाल वेदांता के बकाया बांडों के पूर्व भुगतान के लिए किया जाएगा
इस इश्यू को फिच रेटिंग्स से बी- और एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स से सीसीसी+ रेटिंग दिए जाने की उम्मीद

जयपुर 28 नवंबर। वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस II पीएलसी (वीआरएफ) ने सिंगापुर एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा कि उसने नए बॉन्ड जारी करके 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। इस इश्यू में बॉन्ड की दो किस्तें शामिल हैं – एक में 2028 तक देय 10.25% बॉन्ड की कुल मूल राशि 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर है और दूसरी में 2031 तक देय 11.25% बॉन्ड की कुल मूल राशि 50​​करोड़ अमेरिकी डॉलर है।
फिच रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा बॉन्ड को “बी-” और एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा “सीसीसी+” रेटिंग दी जा सकती है और इसे सिंगापुर एक्सचेंज सिक्योरिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड (एसजीएक्स-एसटी) के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाएगा। वीआरएफ नए बॉन्ड जारी करने से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग वेदांता के मौजूदा बॉन्ड का पूर्व भुगतान करने के लिए करेगा।
बॉन्ड इश्यू को 1.19 अरब अमेरिकी डॉलर के अंतिम संयुक्त ऑर्डर प्राप्त हुए, जो 1.5 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन दर्शाता है। ऐपैक(APAC), यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (EMEA) और अमेरिका के मौजूदा और नए निवेशकों से बोलियाँ प्राप्त हुईं, जिसमें दोनों चरणों में एसेट/फंड मैनेजरों की 90% से अधिक भागीदारी थी। वीआरएफ के स्टॉक एक्सचेंज नोटिफिकेशन के अनुसार, 2028 में देय बॉन्ड के के अंतिम आवंटन में एशिया से 32%, ईएमईए से 36% और यूएस से 32% शामिल हैं। 2031 में देय बॉन्ड के लिए, आवंटन में एशिया से 35%, ईएमईए से 23% और यूएस से 42% शामिल हैं।
वेदांता रिसोर्सेज के प्रवक्ता ने कहा, “हम वेदांता के 80 करोड़ डॉलर के बॉन्ड जारी करने को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से खुश हैं। इसके साथ ही, वेदांता ने पिछले कुछ महीनों में 2 अरब डॉलर के बकाया बॉन्ड को सफलतापूर्वक पुनर्वित्तपोषित किया है। वेदांता में वैश्विक निवेशक समुदाय का भारी भरोसा और विश्वास महत्वपूर्ण भौगोलिक विस्तार और इन निर्गमों में भाग लेने वाले प्रमुख नामों में दिखाई देता है।
अपनी बैलेंस शीट को डीलिवरेज करके संतुलित पूंजी संरचना प्राप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। हमने पूरे 2 अरब डॉलर पर लागत का अनुकूलन भी हासिल किया है, जो कंपनी के लिए प्रति वर्ष ~3% की बचत द्वारा दर्शाया गया है। हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम अपने वैश्विक और घरेलू निवेशकों को पर्याप्त मूल्य प्रदान करना जारी रखेंगे, और हम आगे बढ़ने के लिए सभी वित्तपोषण विकल्पों का मूल्यांकन करना जारी रखेंगे।”
यह नया इश्यू ऐसे समय में आया है जब वेदांता धीरे-धीरे अपनी बैलेंस शीट को डीलिवरेज कर रहा है, अपनी पूंजी संरचना में सुधार कर रहा है, और अपने लिक्विडिटी मैनेजमेंट अभ्यास के हिस्से के रूप में बॉन्ड मार्केट का उपयोग करके अपनी वित्तीय लागतों को कम कर रहा है। यह उच्च ब्याज दरों वाले बॉन्ड को भुना रहा है और तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दर वाले नए बॉन्ड जारी कर रहा है।
सितंबर में, वेदांता ने मौजूदा बॉन्ड का पूर्व भुगतान करने के लिए 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो कंपनी का दो साल से अधिक समय में पहला डॉलर बॉन्ड इश्यू था। 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर की यह राशि पांच साल के अमेरिकी डॉलर-मूल्यवान बॉन्ड में 10.875 प्रतिशत की कूपन दर पर जुटाई गई थी। इसके बाद, वीआरएफ ने अपने सितंबर बॉन्ड इश्यू पर टैप ऑप्शन का इस्तेमाल किया, जिससे 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर और जुटाए गए।